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课程题目
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课程主题
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| 一：国际金融基础课程 |
| 金融基础理论 |
货币的时间价值，现值、终值等基本概念 |
| DCF方法及其衍生公式 |
| 常见的金融模型：永续模型、阶段模型 |
| 国际金融概述 |
金本位、美圆本位与布雷敦森林体系 |
| 进出口金融（国际汇率与利率） |
| 国际金融体系的发展趋势 |
| 货币银行学概述 |
货币的微观、宏观功能和效用 |
| 货币制度和政策、供求与均衡的理论、通货膨胀与紧缩 |
| 中国金融改革、创新与发展的理论与实践 |
| 金融业的风险与控制 |
现代商业银行如何控制信用风险和运作风险 |
| 商业银行信用评级体系和模型分析 |
| Moody、S&P的商业模式 |
| 战略管理 |
战略管理基础理论 |
| 5Ps、SWOT战略分析工具 |
| 企业发展战略与资本运作 |
| 公司财务 |
公司财务基础理论 |
| 公司战略与资本运作（商业模式与投资价值） |
| 战略投融资，兼并收购和重组 |
| 案例分析 |
| 二：私募股权市场投融资 |
（非公开资本市场操作） |
| 私募股权投资 |
什么是私募股权投资？ |
| Angel、VC、PE、BO、SI的差别 |
| 企业生命周期与私募股权投资周期 |
| 国际上主流的私募股权投资机构 |
| 私募股权投资的运作模式 |
RELP与私募股权投资 |
| 私募股权投资的运作过程（募集、设立、投资、管理与退出） |
| 私募股权投资的组织形式（如何成为专业的GP和LP） |
| 私募股权投资的离岸架构 |
| 私募股权投资的投资 |
项目的筛选标准 |
| 如何进行尽职调查、法律调查与财务审计？ |
| 如何设计合理的交易结构？如何利用衍生金融工具？ |
| 获利退出的渠道设计 |
| 企业股权融资的操作模式 |
为什么要与私募股权投资合作？ |
| 选择什么样的投资伙伴？ |
| 企业在私募股权融资中需要注意的问题，如何规避恶意收购？ |
| 创业企业如何获得风险投资？ |
| 企业股权融资的技术问题 |
私有企业如何利用私募投资改善公司治理结构？ |
| 国有企业如何通过私募投资进行改造？MBO、LBO与ESOP |
| 资本预算、企业交易结构、海外架构设计 |
| 编制商业计划书、财务测算需要注意的问题 |
| 私募融资与上市 |
国内架构与海外架构的差别 |
| 国际资本市场比较 |
| CFO在私募与上市过程中的工作职责 |
| 如何选择一个好的财务顾问？ |
| 私募股权投资热点 |
清洁技术与健康产业 |
| 可再生能源（风能、太阳能、生物质能） |
| 中国优势的消费品行业 |
| 业务模式创新企业 |
| 中国风险投资发展与政策 |
中国风险投资发展历史 |
| 中国私募股权投资面临的宏观政策环境 |
| 目前可行的风险投资模式 |
| 私募融资对中国经济发展的重要性 |
| 私募股权投资案例分析 |
欧美、台湾与中国的风险投资机构 |
| 国外案例：Navigator、Cisco、Yahoo、Google |
| 早期案例：盛大、百度、分众 |
| 晚期案例：如家酒店、蒙牛乳业 |
| 三：上市投融资 |
（一级公开资本市场操作） |
| 投资银行业务概述 |
什么是投资银行？ |
| 投资银行业务（IBD、ECM、S&T) |
| 如何进行债权融资与股权融资？ |
| 投资银行与商业银行的差异 |
| 公开资本市场融资 |
选择发行股票还是债券？ |
| PO与IPO |
| 如何选择证券发行的市场？ |
| 什么是A股、B股、H股、红筹股？什么是N股、ADR？ |
| 股票公开发行程序 |
上市所需文件的制备 |
| 上市流程（上市前、上市、上市后） |
| 预路演、路演、反向路演 |
| 询价、簿记、定价 |
| 全球资本市场格局 |
美国、欧洲、香港、日本、新加坡的市场 |
| 金融证券业的市场参与者 |
| 全球资本市场的变革趋势 |
| 全球创业板市场 |
中国私营企业如何在最短的时间上市？ |
| 美国NASDAQ；伦敦AIM；香港二板；新加坡GEM |
| 中国的中小板上市规则与操作流程 |
| 如何利用中国的创业板？ |
| 收购与兼并 |
收购与兼并的理论基础 |
| 跨国并购交易的会计处理技术 |
| 协议收购与二级市场收购；善意收购与恶意收购 |
| 规避恶意并购的方法（毒丸计划、黄金降落伞……） |
| 四：上市后投融资 |
（二级公开资本市场操作） |
| 中国证券市场发展历程 |
中国资本市场发展历史 |
| 从技术分析、庄家炒作到价值投资 |
| 中国证券市场的治理结构缺陷原因何在？ |
| 行业研究与投资分析 |
行业研究的基本方法：T-D与B-U |
| 投资银行经纪业务模式 |
| 如何阅读投资研究报告？ |
| 财富管理与股票投资 |
如何通过深入的研究获利？ |
| 共同基金、对冲基金与私募基金的运作比较 |
| 什么是稳定的盈利模式？ |
| 国际上主流的资产管理模式与机构 |
| 股票技术分析 |
技术分析基础理论 |
| 技术分析流派 |
| 案例：股票技术分析的实际应用 |
| 五：其他融资渠道与工具 |
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中国银行体系的结构性缺陷与改革 |
| 中国商业银行体系变革 |
国有商业银行 |
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城市商业银行的改革与挑战 |
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案例：中国银行业腐败案 |
| 保险与投资 |
保险基础理论 |
| 如何选择保险产品进行资产配置？ |
| 案例：AIA、瑞士再保险的经营模式 |
| 信托投资 |
中国的信托业整治与发展历程 |
| 信托法的改进与漏洞 |
| 如何利用信托工具进行项目融资？ |
| 国际非商业性融资 |
非商业性融资有哪些渠道？ |
| 如何获得联合国、世界银行和国际金融机构的资金援助？ |
| 如何获得政府资金支持？ |
| 六：国际金融产品与衍生工具 |
| 固定收益证券 |
固定收益证券基础理论 |
| 债券投资组合基本方法：蝶式组合、哑铃组合、楼梯组合 |
| 中国债券市场发展历程和前景 |
| 衍生产品与金融工程 |
什么是期权Option；期货Futures；互换Swap？ |
| 金融衍生工具的重要性 |
| 如何投资于金融衍生产品？ |
| 期货投资 |
国际与中国期货市场的发展历程 |
| 期货品种：有色金属、油价、粮食 |
| 如何规避期货投资风险？ |
| 结构化金融产品的设计 |
数量化模型在金融产品中的应用 |
| 资产负债管理 |
| 常见的结构化金融产品 |
| 七：中国金融创新中的投资机会 |
管理层收购（MBO）与员工持股计划（ESOP）
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为什么要做管理层收购（MBO）？ |
| 管理层收购（MBO）与杠杆收购（LBO）的关系 |
| 员工持股计划（ESOP）介绍 |
| 案例：张裕集团、宇通客车 |
国外房地产融资模式与中国房地产金融
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中国房地产金融可行的创新模式有哪些？ |
| 发达国际的房地产金融市场 |
| REITs在中国的发展前景 |
| 不良资产处置中的获利机会 |
不良资产的资产证券化技术 |
| 中国的不良资产问题 |
| 案例：中国四大国有资产管理公司 |
| 中国的产权交易市场 |
产权交易理论 |
| 产权交易中的投资机会 |
| 案例：北京产权交易所 |
| 艺术品与贵金属投资 |
艺术品的投资价值 |
| 艺术品的分类 |
| 如何鉴别和购买艺术品 |
| 黄金的价值与投资策略 |
